Konsolidierte
Vermögensübersicht
Große Vermögen sind meist komplex – bestehend aus dem liquiden Anlagevermögen, Firmenvermögen, Patenten und Unternehmensbeteiligungen, Edelmetallen, selbstgenutzten und vermieteten Immobilien, wertvollen Sammlungen oder Kryptowährungen.
Während liquide Vermögensanlagen in Renten-, Aktien-, Rohstoffinvestments u.a. dauernd aktiv von Vermögensverwaltern gemanagt werden, sind illiquide Vermögensgegenstände häufig nicht in die strategische Ausrichtung des Gesamtvermögens integriert. Dabei repräsentieren diese Vermögenswerte oft einen beachtlichen Teil des Gesamtvermögens.
Mit der von uns speziell für vermögende Privatinvestoren entwickelten Vermögensübersicht wird eine vollständige Transparenz des Gesamtvermögens erstellt. Neben einer übergreifenden Darstellung des liquiden Anlagevermögens über mehrere Verwaltungsmandate oder Depotstellen bei unterschiedlichen Banken sind darin auch die illiquiden Vermögensgegenstände nicht nur übersichtlich enthalten, sondern werden anhand vielfacher Datenquellen in der Bewertung aktualisiert.
So entsteht ein umfassender Blick auf das Gesamtvermögen – als Entscheidungsgrundlage für die strategische Festlegung der Anlagestrategie, die taktische Anpassung sowie die präzise Beurteilung von Auswirkungen einer Veränderung einzelner Vermögenswerte auf das Gesamtvermögen.
Eine Besonderheit unserer konsolidierten Vermögensübersicht, die wir VIDAR-Wealth-Book nennen, ist die Aufbereitung von Sammlungen. Nicht nur, dass sämtliche relevanten Dokumente, unterschiedliche Wertansätze wie Anschaffungs-, Versicherungs-, Steuer- und Marktwert abgebildet werden – die Darstellung aller einzelnen Exponate in einem gesonderten Bereich ermöglicht den Austausch mit anderen Sammlern bei Events oder das genüssliche Betrachten der eigenen Sammlung über das Smartphone, iPad oder online an jedem Computer.
Übersicht Gesamtvermögen – warum ist das wichtig?
Ein Investment ist stark im Kurs gestiegen oder gefallen. Was bedeutet diese Veränderung tatsächlich in Bezug auf das Gesamtvermögen?
Sie wollen ein Anlageinvestment oder ein Sammlungsobjekt erwerben. Welche Investitionssumme ist sinnvoll oder macht sich im Gesamtvermögen für eine Diversifikation relevant bemerkbar?
Ein Großteil Ihres Vermögens ist in Ihrer unternehmerischen Beteiligung oder Immobilien gebunden. Schätzt Ihr Vermögensverwalter diesen Sachverhalt richtig ein, und berücksichtigt (er) die damit verbundenen Abhängigkeiten und Risikoklassifikation ausreichend in der Allokation Ihres liquiden Anlagevermögens?
Alle diese Fragen lassen sich vor dem Hintergrund der Gesamt-Vermögensübersicht präzise beurteilen und beantworten. Die Vermögensübersicht spielt damit eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von strategischen Zielen und der gewünschten Entwicklung Ihres Vermögens dar.
Unser Tool zur Vermögensdarstellung „VIDAR-Wealth-Book“
VIDAR-Wealth-Book ist eine einfache wie mächtige Anwendung zur vollständigen Erfassung, Darstellung und Auswertung aller Vermögensbestandteile. Gerade die illiquiden Vermögensgegenstände erhalten mit dem VIDAR-Wealth-Book eine völlig neue Form der Darstellung.
Neben einer umfangreichen Bebilderung werden alle für die Vermögensdarstellung relevanten Informationen erfasst – Einstandspreise, Angaben zur Wertentwicklung, relevante laufende Kosten für Unterhalt und Verwaltung, ggf. Einnahmen z.B. aus Vermietung und Verpachtung.
Zusätzlich können beliebig viele Dokumente zu jedem Vermögensgegenstand hinterlegt werden und sind somit zentral verfügbar, etwa Gutachten, Echtheitszertifikate, Zolldeklarationen, Versicherungsdokumente, Verträge sowie steuerlich relevante Informationen. Das VIDAR-Wealth-Book wird zudem für jeden Kunden auf dessen Gesamtvermögen individualisiert.
Damit ist das VIDAR-Wealth-Book die Grundlage für eine vollständige Vermögensübersicht, liefert die Basis für präzise Anlageentscheidungen und das Vermögenscontrolling und ermöglicht einen ansprechenden Zugriff auf alle Sammlungsobjekte – alles auf Knopfdruck und jederzeit mobil für Sie verfügbar, dabei gleichzeitig geschützt und nur dem von Ihnen benannten Personenkreis zugänglich.
Ihr Mehrwert
Erst mit der vollständigen und transparenten Aufbereitung Ihrer Vermögensdaten ist eine ganzheitliche Darstellung Ihres Gesamtvermögens möglich.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir so eine fundamentale Entscheidungsgrundlage für die Festlegung von Anlagestrategien sowie die Auswahl taktischer Assetallokationen und ermöglichen nicht zuletzt auch die Beurteilung von Auswirkungen der Veränderung einzelner Assets auf das Gesamtvermögen.
VIDAR Vermögensverwaltung