Unterstützung beim
Vermögensmanagement
Bei Ihren Investmententscheidungen unterstützen wir Sie als Berater, Mitglied eines Anlageausschusses oder als externer CIO (Chief Investment Officer).
Dabei entwickeln wir unter Berücksichtigung Ihrer bestehenden Strukturen ein Organisationshandbuch für das Management Ihres Vermögens. In diesem Organisationshandbuch wird die Anlagerichtlinie und Allokation auf Anlageklassen definiert, eine Benchmark für das Vermögensmanagement erstellt, die Selektionskriterien bei der Auswahl von Investments und Verwaltungsmandaten festgelegt sowie die relevanten organisatorischen Abläufe und das Risikomanagement prozessual beschrieben.
Damit wird für Sie als Vermögensinhaber sowie für Mitglieder Ihrer Familie, die in die Vermögensverwaltung eingebunden werden, oder Vermögensnachfolgern die Sicherheit geschaffen, dass Ihr Vermögen nach klaren Grundsätzen, die „best practice“ Kriterien entsprechen, verwaltet wird – und dies dauerhaft und unabhängig von Dritten. Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen, denen zum Teil im Markt durch Vermögensinhaber blind vertraut werden muss oder die gewachsenes Know-how in ihrer Person vereinen, werden vermieden. Das Know-how für das Management Ihres Vermögens wird durch das von der VIDAR Vermögensverwaltung für Sie erstellte Organisationshandbuch gespeichert und dadurch eine Stringenz im Anlagemanagement nach institutionalisierten Standards sichergestellt.
Insbesondere werden durch diese Systematisierung und Prozessdefinition auch emotionale Entscheidungen in kritischen Marktphasen vermieden. Damit sind die drei relevanten Erfolgsfaktoren im Vermögensmanagement sichergestellt: Eine klar definierte Strategie, deren konsequente und disziplinierte Umsetzung sowie eine intelligente Selektion der Investments.
Gerne erklären wir bzw. beraten Sie hinsichtlich der Funktionsweise diverser Finanzinstrumente und Investments und zeigen deren Zusammenspiel im Kontext des Gesamtvermögens für Sie nachvollziehbar auf. Wir führen für Sie Analysen durch und erstellen nachvollziehbare Reportings, übernehmen das Monitoring Ihres Vermögens sowie mit dem VIDAR-Wealth-Book eine jederzeitige Transparenz des Gesamtvermögens.
VIDAR Vermögensverwaltung